Para inserir uma nova oportunidade, deverá realizar os seguintes passos:
Aceda ao separador ‘Oportunidades‘, que está presente na barra lateral esquerda.
Terá uma visão geral de todas a oportunidades existentes, com todas as informações relevantes a serem destacadas na listagem, nomeadamente o título atribuído à oportunidade, o tipo de negócio, o contacto associado, a etapa em que se encontra, o estado, o valor e a data de criação.
Também pode ordenar ou efetuar uma pesquisa rápida para encontrar a oportunidade de negócio pretendida.
Para a criação manual de oportunidades, deve clicar em ‘Nova Oportunidade’.
Preencha toda a informação relevante sobre o potencial negócio, começando por atribuir um titulo à oportunidade.
Associe um contacto, e defina a finalidade, o estado e a etapa.
Pode ainda preencher os ‘Dados Gerais’ acrescentando um valor indicativo, data estimada de fecho, origem da oportunidade, uma descrição com informações que ache relevantes para o negócio.
No final faça ‘Adicionar Oportunidade’.
Após a conclusão destes passos, poderão ser adicionadas tarefas e imóveis à oportunidade.
Cada imóvel inserido necessita de uma imagem de destaque, para a definir deverá voltar a clicar em “Adicionar multimédia”, e conforme imagem abaixo selecionar a opção “Imagem de destaque”, filtrar a “Biblioteca multimédia” selecionando a opção “carregado neste artigo”, e escolhendo a imagem que pretende destacar. No final deve clicar em “Definir imagem de destaque”.
O imóvel pode ser complementado com a associação de etiquetas de caraterísticas.
A associação de etiquetas de caraterísticas ao seu imóvel é feita diretamente apartir da ficha de edição do imóvel. Aqui encontra uma caixa idêntica à da imagem abaixo.
Pode adicionar ao seu imóvel todas as etiquetas de caraterísticas que entender, escrevendo-as na caixa, ou em opção escolher as já pré-carregadas, clicando em “Escolha de entre as etiquetas mais usadas”. Ao clicar nesta última opção poderá visualizar todas as caraterísticas de imóveis, conforme exemplificado na imagem abaixo.